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2020年光伏产业迎来估值与政策共振,行业细分龙头将充分受益!

时间:2020/2/17 10:06:37 来源:水晶球财经网 作者: 浏览次数:

1、近日,国家发改委就关于 2020 年光伏电站电价政策开始征求相关企业意见,《通知(征求意见稿)》明确补贴预算 15 亿元 ,则 2020 年度 10 亿竞价补贴,预计可补贴竞价项目规模 23.5GW。依据 2019 年 7.5 亿补贴总额,0.18 元/kWh 补贴单价,最后新增装机 5.3GW 参考。假设 2020 年度电补贴下降 0.08 元/kWh,至 0.1 元/kWh,预计户用新增装机规模有望达到 6.4GW。所 以,我们预计,2020 年新增有补贴光伏电站规模将达到30GW 左右。


2、根据Elon Musk在特斯拉财报电话会议上的发言,目前已经能看到玻璃太阳能屋顶大量需求的增长,美国每年新增的400万个新增屋顶有望成为Solarglass的一个大的增量市场,太阳能屋顶会成为特斯拉的一个主要业务。在后续的自媒体发言中,Musk也表示特斯拉正在旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。


3、据 BusinessKorea 报道,韩国最后两家多晶硅厂商 OCI 和韩华正考虑退 出光伏市场,或有望于年内宣布,韩国硅料厂商或将退出光伏市场,行业供需格局加速改善,助推国内龙头盈利修复。


4、2月11日晚间,通威股份公告披露一条重磅消息,公司拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。据悉,该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率,持续降低产品生产成本,并进一步提升技术水平。该项目全部实施后,通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显公司规模优势,巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位,同时带动上下游产业链投资景气度大幅提升。


光伏行业受益于技术升级导致成本大幅下降,随着欧洲、亚洲、美洲同时进入光伏装机高峰,相关产业链直接受益,这点跟新能源车的投资逻辑有几分相似处,结合板块估值以及市场交易情绪判断,光伏板块还将有进一步的上涨机遇!



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